お客さまへのお約束

完全顧客主義

お客様サイドに立ってお金の問題を解決します。お客様ご自身が、ご自分の価値観にあったマネープランを選択できるようお手伝いいたします。

ポリシー

1. お客様本位です
お客様の信頼確保を第一とし、プロフェッショナリズムと高い倫理観に基づき、お客さまにとって最適なサービスをお届けできるようにいたします。
2. あなただけのプランを適正価格で提供します
カウンセリングを通じて『家計簿から運用まで』お一人お一人に合ったファイナンシャルゴール達成の方法をアドバイスします。
3. プライバシーを保護します
お客様からご提供いただいた情報は、業務に必要な範囲での使用にとどめ、管理をいたします。
4. 質の高いサービスを提供します
常に最新の情報を取り入れ、自己研鑽に努めます。弁護士、司法書士、税理士等、専門家とのネットワークでお客様に質の高いサービスを提供します。

守秘義務・個人情報保護方針について

私、ファイナンシャルプランナー山口京子は、個人情報保護の重要性に鑑み、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令を遵守して、個人情報を適正に扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。

1. 個人情報の取得、利用目的
個人情報は、業務上必要な範囲で、公正な手段により取得いたします。
取得した個人情報は当該業務(住宅購入、資産運用、家計管理などのFP業務に関連するサービス)以外の目的では利用しません。
2. 個人情報の安全管理措置
個人情報の漏洩や紛失の防止、安全管理体制の整備など充分なセキュリティ対策を講じています。
3. 個人情報の第三者への提供
法令に基づく場合または生命に関わるなど本人の同意を得ることが困難である場合を除き、ご本人の同意なく第三者にいかなる個人情報も提供しません。
4. 個人情報の開示、訂正、利用停止、お問い合わせについて
個人情報保護法に基づく個人情報の開示、訂正、利用停止などに関するご請求については、お問い合わせよりご連絡ください。